Основным импортером казахстанской пшеницы может стать Росси

03 декабря 2012, 11:59
Безусловно, главным событием конца ноября можно назвать прошедший 23-24 ноября в Астане VI Казахстанский зерновой форум «KazGrain-2012». О его значимости судить сложно, потому как «парадом руководили» все те же - Минсельхоз, «КазАгро», «Продкорпорация»...

Доклады о благополучии зерновой отрасли Казахстана перемежались выкладками зарубежных аналитиков, которые были не такими радужными. Весьма скромную роль в мировом атласе поставок зерна Казахстан отрабатывает, в общем-то, на троечку. И главный прочерк в работе растениеводческой отрасли - стабильные намолоты. Волатильность урожая влечет за собой изменения конъюнктуры.

Применение современной агротехнологии, включая соблюдение севооборота и внедрение новых агрохимических технологий, улучшение использования качества удобрений с микроэлементами наряду с традиционными минеральными удобрениями, использование новых инновационных технологий (No-till или zero-till технология), привлечение инвестиций в инфраструктуру путём создания совместных предприятий с соседними странами и странами-партнёрами; разработка новых альтернативных путей экспорта путём расширения железнодорожного потенциала; расширение хранилищ и складских хозяйств; повсеместное внедрение страхования урожая; демонополизация рынка зерна.

Такие рекомендации дала экономист ФАО нашим зерновикам, а скорей тем, кто их курирует. Отчасти и кабинетные «аграрии» признают несостоятельность программ по развитию отрасли. Однако факт остается фактом - хлеборобы пока слабо могут справиться с аномальными, вроде нынешней засухи, явлениями, а Минсельхоз мало чем может помочь.

Мировой рынок

29 ноября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В ноябрьском отчете Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к октябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило всего 1 млн. тонн зерна в росте, но это первые положительные прогнозы за последние несколько месяцев.

В общем, по зерну у IGC увеличение составило 1 млн. тонн, с 1761 до 1762 млн. тонн, что все же на 88 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 4 млн. тонн зерновых, с 249 до 253 млн. тонн, потребление увеличилось на 1 млн. тонн, до 1806 млн. тонн. Конечные переходящие запасы в итоге уменьшены на 4 млн. тонн, с 328 до 324 млн. тонн, что, по данным экспертов, на 45 млн. тонн меньше прошлого периода и являются самыми низкими за последние 5 лет.

Падение произойдет за счет падения производства кукурузы и других зерновых культур. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 88 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 45 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 1 млн. тонн, с 655 до 654 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 41 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 2 млн. тонн, с 132 до 134 млн. тонн, но прогноз потребления уменьшился с 679 до 678 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу с 172 до 173 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам остаются гораздо меньше прошлого года - на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Эти значения остаются самыми низкими за последние пять лет.

Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В октябре IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 3 млн. тонн, с 833 до 830 млн. тонн, в ноябре этот прогноз сохранился. Но прогноз торговли вырос на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, так же как и потребление, которое в прогнозе выросло на 1 млн. тонн, с 848 до 849млн. тонн.

Конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону снижения еще на 1 млн. тонн, с 117 до 116 млн. тонн. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 18 млн. тонн и стали самыми низкими за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на ноябрь 134 млн. тонн.

Напомним, 25 октября Международный совет по зерну (IGC) уменьшил прогноз производства зерна на 6 млн. тонн, с 1767 до 1761 млн. тонн, что было на 88 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. Уровень мировой торговли оставался на прежнем уровне - 249 млн. тонн, потребление снижено на 1 млн. тонн, с 1803 до 1802 млн. тонн. Конечные переходящие запасы уменьшены на 4 млн. тонн, с 332 до 328 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 2 млн. тонн, с 657 до 655 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 39 млн. тонн. Прогноз торговли остался прежним - 132 млн. тонн, потребление не изменилось - 679 млн. тонн.

Прогнозы по производству кукурузы были тоже в минусе. В октябре IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 3 млн. тонн, с 833 до 830 млн. тонн. Мировая торговля кукурузой в прогнозе даже немного выросла - на 1 млн. тонн, с 92 до 93 млн. тонн, потребление в отчете снизилось с 849 до 848 млн. тонн. Конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону снижения на 1 млн. тонн, с 118 до 117 млн. тонн.

Нынешний прогноз IGC можно считать оптимистичным с учетом прошлых прогнозов снижения производства и запасов зерновых. Как отреагирует на это рынок, пока неясно.

Ценовая ситуация на мировом рынке зерна с начала октября выглядела следующим образом.

За период с 5 по 12 октября котировки пшеницы в США поднялись на 0,2% в Чикаго, и на 1,6% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 0,5%, а в Париже на 0,9%. Кукуруза выросла за неделю на 0,8%, а соя снизилась на 1,6%. С 12 по 19 октября котировки пшеницы в США поднялись на 1,8% в Чикаго, и на 2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,6%, а в Париже на 0,6%. Кукуруза выросла за неделю на 1,1%, а соя на 0,9%.

За период с 19 по 26 октября котировки пшеницы, кукурузы и сои изменились в разных направлениях. В США пшеница опустилась на 1,% в Чикаго и поднялась на 0,1% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 2,8%, а в Париже на 0,3%. Кукуруза упала за неделю на 3,1%, а соя повысилась на 1,8%.

За период с 26 октября по 2 ноября котировки пшеницы на мировых рынках повысились в разной степени, кукуруза изменилась незначительно, соя упала. В Чикаго пшеница поднялась на 0,1%. В Лондоне пшеница повысилась на 1,6%, а в Париже на 1,4%. Кукуруза на СВОТ выросла за неделю на 0,2%, а соя снизилась на 2,4%.

За период 2 - 9 ноября рост пшеничных котировок на мировых рынках приобрел еще более выраженный характер. Тренд прошлого периода сохранился. Пшеница и кукуруза выросли, а соя еще больше снизила значения. В Чикаго пшеница поднялась на 2,7%. В Лондоне пшеница повысилась на 3,4%, а в Париже на 3,3%. Кукуруза на СВОТ выросла за неделю на 0,3%, а соя снизилась на 5%.

За период с 9 по 16 ноября тренд роста пшеничных котировок прошлого периода сменился на противоположный. На биржах значительно просела пшеница, кукуруза и соя. В Чикаго пшеница опустилась на 3,7%. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 3,4%, а в Париже на 4,6%. Кукуруза на СВОТ упала за неделю на 1,5%, а соя на 4,7%.

За период с 16 по 23 ноября значения котировок пшеницы, кукурузы и сои выросли на биржах США и Европы в разной степени. В Чикаго пшеница поднялась на 0,9%. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,4%, а в Париже на 2%. Кукуруза на СВОТ выросла за неделю на 2,5%, а соя на 2,6%.

За весь рассмотренный период с 5 октября по 27 ноября пшеничные котировки в США поднялись на 3,8% в Чикаго. В Лондоне пшеница повысилась на 12,1%, а в Париже на 5%. Кукуруза выросла на 1,8%, а соя опустилась на 6,3%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 5 октября по 27 ноября 2012 года (в долларах за тонну)































































































 

05 окт



12 окт



19 окт



26 окт



02 ноя



09 ноя



16 ноя



23 ноя



27 ноя



%



СВОТ Чикаго



314,1



314,8



320,6



317,3



317,6



325,7



313,7



316,5



325,9



103,8



LIFFE Лондон



320,2



321,7



327



336,2



341,7



353,2



341,3



349,5



359



112,1



MATIF Париж



337



340



342,2



343,3



348,2



359,7



343



350



354



105,0



ЕТС Алматы



263,1



263,1



262,2



262,4



262,7



262,7



262,7



262,7



263



100,0



Кукуруза



293



295,2



298,5



289,2



289,9



290,9



286,6



293,9



298,4



101,8



Соя



568,3



559,4



564,5



574,5



560,9



533,2



508,2



521,2



532,6



93,7




Всего с начала текущего маркетингового года по 27 ноября котировки увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне - 22,6%. В Париже рост отмечен на уровне 23,6%. Повышение в США примерно на таком же уровне. В Чикаго пшеница выросла чуть меньше - на 17,5%. Кукуруза продемонстрировала рост на 28,3%, а соя, которая поднялась, на 1,8%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых в 2012-13 маркетинговом сезоне по 21 ноября 2012 года (в долларах за тонну)
































































































 



29.06



27.07



31.08



27.09



28.09



26.10



16.11



23.11



27.11



%



СВОТ Чикаго



277,4



328,9



325,8



318,7



330,6



317,3



313,7



316,5



325,9



117,5



LIFFE Лондон



292,8



294,6



324,3



324,4



327,5



336,2



215



349,5



359



122,6



MATIF Париж



286,3



316,1



331,5



333,7



341,7



343,3



343



350



354



123,6



ЕТС Алматы



158,7



180



245,2



263,1



263,1



262,4



262,7



262,7



263



165,7



Кукуруза



232,5



290,6



292,9



264,4



277



289,2



286,6



293,9



298,4



128,3



Соя



523



586,7



643,4



575



586,4



574,5



508,2



521,2



532,6



101,8




Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 23 ноября 2012 года (в долларах за тонну)

Основным импортером казахстанской пшеницы может стать Росси

Основным импортером казахстанской пшеницы может стать Росси

Основным импортером казахстанской пшеницы может стать Росси

Буквально на днях был опубликован доклад одной из авторитетных экспертных площадок - Rabobank. По прогнозам экспертов, высокая волатильность цен на рынках сельхозпродукции сохранится и в следующем году. Цены на пшеницу и кукурузу в первом квартале 2013 г. повысятся. Высокие цены будут стимулировать сельхозпроизводителей расширять посевные площади. Ожидаемое увеличение валового сбора зерна приведет к тому, что во второй половине 2013г. произойдет снижение мировых цен. Основным препятствием для реализации данного сценария является риск продолжения засухи в США.

В первом квартале 2013 г. стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже (CBOT) вырастет до 910 центов за бушель. Во втором квартале цена пшеницы опустится до 775 центов за бушель, в третьем - до 735 центов за бушель, в четвертом - до 700 центов за бушель.

Цена пшеницы на Парижской товарной бирже (MATIF) в первом квартале 2013 г. поднимется до 290 евро/т, во втором - опустится до 245 евро/т, в третьем - до 217 евро/т, в четвертом - до 204 евро/т.

В текущем сезоне страны Евросоюза собрали 131 млн. т пшеницы, что на 6 млн. т меньше, чем в прошлом сезоне. Сокращение производства пшеницы и активный экспорт приведут к тому, что показатель отношения запасов к потреблению упадет до рекордно низких 5,6%, что на 3,8% меньше, чем в сезоне 2011/2012.

В начале 2013 г. разница между ценами на пшеницу на европейских и американских биржах увеличится. В результате, импортеры пшеницы переключатся на закупки пшеницы в странах Северной Америки и Австралии.

По прогнозам Rabobank, разница между ценой пшеницы на MATIF и CBOT в первом квартале следующего года составит 12 евро за тонну, во втором - 10 евро за тонну. Если урожай пшеницы в ЕС-27 в следующем году увеличится до 144,8 млн. т, то эта разница сократится до 3 евро за тонну в третьем квартале и полностью исчезнет в четвертом квартале 2013 г.

Благодаря расширению посевных площадей валовой сбор пшеницы в США вырастет на 3,9%, до 2,357 млрд. бушелей (64,1 млн. т), в т.ч. озимой - до 1,668 млрд. бушелей. Урожайность озимой пшеницы уменьшится на 1,2 бушель/акр, до 46 бушель/акр из-за необычайно плохого состояния посевов. Сейчас в хорошем и отличном состоянии находится лишь 33% посевов озимой пшеницы. Из-за засухи состояние посевов самое плохое с момента начала наблюдений в 1985 г.

Урожай причерноморской пшеницы в следующем сезоне вырастет на 23,9 млн. т, до 88,1 млн. т, если не подведет погода. Россия соберет 53,2 млн. т пшеницы ( 15,2 млн. т по сравнению с 2012 г.), Казахстан - 15,5 ( 4,5) млн. т, Украина - 19,4 ( 4,3) млн. т.

Отношение мировых конечных запасов к объему потребления в сезоне 2013/2014 вырастет до 24,6% ( 0,8%).

Уже сейчас ведущие торговые площадки реагируют на неутешительные прогнозы аналитиков. В среду на пшеничных площадках США «царил» тот же фактор, что и прежде - рекордно низкие из-за засухи показатели состояния посевов озимой американской пшеницы. К этому добавились и новости и Аргентины, где обильные осадки чреваты серьезным снижением качества нового урожая. Из-за чрезмерных осадков встала уборка пшеницы в Австралии и также под большим вопросом качество зерна. Декабрьские котировки американской пшеницы выросли: мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,10, до 321,87 $/тонна, твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,92, до 337,39 $/тонна, твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,92, до 344,93 $/тонна.

Украина

Украинские сельхозпроизводители продолжают удерживать высокие темпы экспорта зерна. Так, по состоянию на 26 ноября аграрии поставили на внешние рынки 11,5 миллиона тонн зерна. Сейчас уже экспортировано 5,4 миллиона тонн пшеницы, 4,1 млн. тонн кукурузы, 1,7 миллиона тонн ячменя. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы видим, что на Украину, как одного из ведущих экспортеров зерна, возлагаются важные задачи. Ведь из-за сложных природно-климатических условий и неурожая во многих странах, ситуация на мировом рынке зерна все еще остается достаточно сложной. Хочу отметить, что украинские аграрии с самого начала нового маркетингового года набрали высокие темпы экспорта зерновых и продолжают успешно выполнять свои внешние обязательства. В частности, по состоянию на 26 ноября сельхозпроизводители экспортировали 11,5 миллиона тонн зерна. Это довольно весомая цифра», - отметил Николай Присяжнюк.

Министр проинформировал, что на сегодня экспорт пшеницы составляет 5,4 миллиона тонн, кукурузы - 4,1 миллиона тонн, ячменя - 1,7 миллиона тонн. По словам Николая Присяжнюка, в припортовых элеваторах сейчас находится 1,1 миллиона тонн зерновых культур, а загружено на корабли еще 206 тысяч тонн. Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых составляют 12,8 миллиона тонн.

«Хочу подробнее остановиться на темпах экспорта пшеницы. В частности, в сентябре украинские аграрии экспортировали 1,3 миллиона тонн пшеницы, в октябре - 1,4 миллиона тонн, а с начала ноября было поставлено в другие страны мира более 1,3 миллиона тонн. Таким образом, мы сохранили свои позиции на внешних рынках и основных покупателей, продолжая успешно выполнять условия контрактов», - подчеркнул Николай Присяжнюк.

Как говорилось ранее, 5,5 млн. тонн - такой рубеж поставок пшеницы определили для себя украинские экспортеры, которые в этом году ведут отгрузки в постоянном взаимодействии с главным аграрным ведомством.

Вот и зернотрейдеры достигли очередной устной договоренности с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины об увеличении объемов экспорта украинской пшеницы до 5,8 млн. тонн. Об этом 28 ноября заявил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Он отметил, что к указанной дате из Украины вывезено 5,436 млн. тонн пшеницы, в припортовых элеваторах находилось 210 тыс. тонн, на кораблях - 150 тыс. тонн.

Продление экспорта необходимо, по словам В. Клименко, для освобождения кораблей и портовых элеваторов для их загрузки кукурузой. Президент УЗА также отметил, что после того, как будет вывезен указанный объем пшеницы, правительство примет решение относительно экспорта данной зерновой. Напомним, ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Бисюк заявил, что в Украине нет оснований для запрета экспорта пшеницы.

Россия

Тем временем, валовой сбор зерна в РФ на 22 ноября 2012 г. составил 74,4 млн. т в бункерном весе. Об этом говорится в материалах Министерства сельского хозяйства РФ.

Напомним, ранее глава министерства Николай Федоров сообщал, что валовой сбор зерна в 2012г. прогнозируется в объеме свыше 75 млн. т, в чистом весе - около 71 млн. т. До этого Минсельхоз прогнозировал урожай зерна в 2012 г. на уровне 72-73 млн. т против 94,2 млн. т годом ранее.

Директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений министерства Петр Чекмарев сообщал, что ожидаемый валовой сбор зерна кукурузы составит 8,4 млн. т в первоначально оприходованном весе (7,9 млн. т в чистом весе), при урожайности 43,8 ц/га (в 2011 г. - 7 млн. т в чистом весе, в 2010 г. - 3,1 млн. т).

В начале последней недели ноября торги интервенционного зерна ошарашили участником зернового рынка неожиданным обвалом цен, однако на следующий день цены не только выровнялись, но и снова поползли вверх, особенно в Сибири. Пшеница 3 класса при этом установила абсолютный рекорд максимальной цены нынешних торгов - 9050 руб./тонна на базисе Шипуновского элеватора в Алтайском крае.

Казахстан

На упомянутом выше Зерновом форуме очень активно обсуждались результаты космического мониторинга сельхозугодий, согласно которым намолот в Казахстане должен составить на 1,4 млн. тонн меньше тех цифр, что предоставили региональные управления сельского хозяйства.

Тем временем, Минсельхозом была опубликована информация о поступившем на элеваторы страны зерне. Оказалось, что из общего намолота нового зерна, который на данный момент составляет 14 млн. 699,2 тыс. тонн, на ХПП страны с начала уборочной страды по 22 ноября поступило 3 млн. 575 тыс. 477 тонн. Это на 7,6 млн. меньше, чем было принято элеваторами на аналогичный период в прошлом году.

Делая вывод, можно сказать, что порядка 11 млн. тонн зерна нового урожая сосредоточено на мукомольных предприятиях и в амбарах фермеров. Или нельзя так сказать? Вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев, выступая в прениях на Зерновом форуме, заявил, что окончательные результаты уборочной кампании будут оглашены в отчетах Агентства статистики. А пока мы так и не знаем, каков же на самом деле зерновой баланс Казахстана. С переходящим запасом 2011-2012, вроде как, определились - 6 млн. тонн зерна. Намолотили - 14,7 в бункерно-крючкотворном весе, 11 млн. тонн - в чистом, зарубежно-экспертном.

Стоит вернуться к прогнозам Rabobank. По их прогнозам, Казахстан соберет в 2013 году 15,5 млн. тонн зерна, что на 4,5 больше того намолота, что поставили эксперты для нашей страны в 2012-м. В целом нас ждет средний год. Посему при таком сценарии каких-то логических оснований влиять на цену внутреннего рынка зерна нет. Впрочем, основные отгрузки на экспорт впереди. В Казахстане привыкли работать в конце года. Строители только с первым снегом (после проведения тендеров) берут в руки перфораторы и мастерки, животноводы лишь к осени получают крутившиеся до этого на счетах банков субвенции, и едут за границу закупать высокопродуктивный скот, выбирая из остатков.

Вот и зерновики засучивают рукава ближе к Новому году, когда региональные конкуренты опустошат свои экспортные амбары. Уже данные таможенного комитета по экспорту за октябрь сигнализирует пусть о незначительном (в пределах 150 тыс. тонн зерна и муки вместе взятых), но все же росте поставок за рубеж.

Пшеницы и меслина было отгружено 335,3 тыс. тонн на общую сумму 83 394 тыс. долларов США. Для сравнения: в сентябре этот показатель составлял 256,4 тыс. тонн. Получатели казахстанского зерна традиционно разделены на две категории: страны СНГ и остальные страны. В этом разрезе экспортеры лишь вернули свои августовские цифры поставок в страны СНГ: 282,7 тыс. тонн к 164,5 тыс. тонн зерна к сентябрьским. Остальной мир импортировал 52,5 тыс. тонн этой зерновой, что вдвое меньше сентябрьских показателей.

Среди основных импортеров казахстанского зерна в июне из СНГ можно выделить Азербайджан с 80 тыс. тонн и Таджикистан – 95,7 тыс. тонн (в этих направлениях экспорт казахстанского зерна потяжелел на 30 тыс. тонн). Активизировалась Киргизия, закупившая 38,5 тыс. тонн, и Узбекистан – 68,6 тыс. тонн. Что касаемо стран дальнего зарубежья, то здесь казахстанская пшеница сократило число адресатов. Наибольший вес был отправлен Грузию – 25 тыс. тонн. Традиционный импортер Иран закупил те же 18,3 тыс. тонн, что и в сентябре. Поставки в остальные страны (Китай и Латвию) не превысили отметки в 5 тыс. тонн.

Ячменя в сентябре перевалено 10,6 тыс. тонн ($3 339 тыс.), весь этот груз поделили между собой Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Муки поставлено за рубеж, как говорилось выше, в октябре 219 633 тонн. Основными получателями нашей муки сохраняются страны СНГ. Им поставлено порядка 90% от общего веса, или 203 297 тонн. И в разрезе стран-импортеров вновь заметно выделяется Узбекистан, который завез из Казахстана в исследуемом периоде 140 673 тонн муки. В Таджикистан поставлено 43 500 тонн. Основным и единственным импортером казахстанской муки в дальнем зарубежье является Афганистан. Сюда за октябрь поставлено 16 144 тонны.

Тем временем аналитик ИА «Казах-Зерно» продолжает живописать свою картину экспорта казахстанского зерна. По его мнению, потенциал экспорта еще далеко не исчерпан. Он настаивает на том, что у Казахстана есть свой клуб зерновых импортеров, которых можно назвать постоянными потребителями казахстанского зерна, покупающими его независимо от уровня урожаев в Казахстане и его экспортного потенциала. В пример можно взять Узбекистан.

Все пять лет он покупал зерно у Казахстана в пределах 1-2 млн. тонн, в зависимости от уровня объемов собственного урожая.

Исключение составил последний год, когда Узбекистан купил свыше этого предела почти на 800 тыс. тонн, что можно объяснить, во-первых, хорошими ценовыми предложениями со стороны Казахстана, испытывающего в этот период переизбыток зерна и затоваренность хранилищ, а, во-вторых, растущими потребностями мукомольной промышленности этой страны. Мы видим, что даже снижение экспортного предложения Казахстана в 2010-11 году не смогло значительно снизить объемы импорта зерна со стороны Узбекистана.

В полной мере все вышесказанное можно отнести и к Таджикистану. Уровень закупок здесь ниже, но наблюдается примерно такая же стабильность в объемах закупок с таким же всплеском импорта в последний для Казахстана урожайный год.

К этому блоку постоянных импортеров также примыкает Кыргызстан, ежегодно закупающий стабильное количество зерна в размере от 400 до 650 тыс. тонн в год, вне зависимости от сложившейся конъюнктуры и объемов экспортного предложения Казахстана.

В принципе, за этот сегмент экспортеры могут быть относительно спокойны. Стабильность объемов поставок в эти страны на протяжении долгого периода позволяет делать положительные прогнозы экспорта в этом направлении. Но и здесь есть, над чем поработать, чтобы не допустить на этот рынок конкурентов в максимально возможном варианте.

Первое, это, конечно, вопрос цены и качества зерна, второе - улучшение сервиса поставок. Рассчитывать в дальнейшем на увеличение объемов поставок исходного сырья – пшеницы, в эти страны, например, в результате роста численности населения, вряд ли стоит. Тому есть несколько причин. Первая - высокая миграции населения из этих стран, вторая связана с постепенно изменяющимся рационом питания местного населения в сторону разнообразия потребляемых продуктов, естественно, в более обеспеченных социальных группах. Отход от моно-питания наблюдается во всей Азии. В Юго-Восточной Азии и южном Китае этим моно-продуктом долгое время был рис.

Немаловажным аспектом развития этого рынка является также вопрос увеличения в экспорте доли зерна в виде муки в противовес местной мукомольной промышленности. Борьба за добавленную стоимость в результате переработки зерна может стать главным фактором развития этого рынка. Каким образом выиграть эту конкурентную борьбу - тема отдельного разговора, но в этом вопросе есть внерыночные риски в виде возможных ограничений импорта муки со стороны этих стран с одновременным увеличением закупок зерна под предлогом защиты отечественной мукомольной промышленности.

Немалую долю в казахстанском экспорте зерна занимает и Азербайджан. Но здесь мы видим несколько другую картину. При рекордных поставках зерна в эту страну в 2011-12 сезоне нет стабильного ежегодного объема экспорта. У Азербайджана есть больше возможностей замещать казахстанскую пшеницу пшеницей российской, своей собственной или еще какой-либо другой в случае высоких цен, как это было в сезоне 2010-11 года. То есть азербайджанский рынок более чувствителен к ценовым изменениям.

Примерно такая же ситуация была в сезоне 2010-11 года на рынке Ирана. Зерно в Казахстане было, но поставки в эту страну резко упали - до почти 103 тыс. тонн. Тем не менее, Иран не упускает возможности прикупить казахстанского зерна в условиях выгодной конъюнктуры. В текущем году у Ирана появились дополнительные возможности в диверсификации своего импорта за счет пакистанского и индийского зерна.

Крайне высокая волатильность импорта казахстанского зерна и у Египта. Поставки в эту страну растут при высоком экспортном предложении и соответственно с низким уровнем цен и падают, когда предложение низкое, а цены высокие. В случае с Египтом надо заметить, что у Египта еще больший выбор направлений импорта. Эта страна имеет возможность выбирать лучшие варианты поставок в рамках показателей цена-качество.

Все вышеперечисленные страны можно отнести к категории средней приверженности к казахстанскому зерну. В случае благоприятной конъюнктуры эти страны с удовольствием покупают большие объемы зерна, даже выше своих реальных потребностей. Но, когда цены высоки, поставки резко падают, и в ход идут альтернативные варианты поставок либо появляется «отложенный спрос» до времени более благоприятной конъюнктуры.

В отношении стран-импортеров этого сегмента должна быть другая рыночная стратегия, которая уже частично реализуется Казахстаном. И несколько особым образом смотрят на Казахстан в качестве источника пшеницы Турция и ЕС, что также предполагает несколько иные маркетинговые программы для этого рынка.

***

Динамика пшеничных контрактов на ЕТС за ноябрь была незначительной. Последние изменения на бирже были в середине ноября.
В среду 7 ноября повысились две пшеничные позиции. Контракты с исполнением в феврале выросли на 500 тенге, а с исполнением в марте на 990 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

А в четверг, 8 ноября состоялось новое повышение. На этот раз выросли контракты с исполнением в марте на 10 тенге и с исполнением в апреле на 1000 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

15 ноября в четверг закрылись ноябрьские позиции на цене в 39500 тенге за тонну, а 13 ноября открылись майские. Контракты с исполнением в декабре опустились на 1500 тенге, с исполнением в феврале, марте и апреле на 1000 тенге. Майские контракты остановились на цене в 44500 тенге за тонну.

Напомним, за период с 28 сентября по 29 октября произошло снижение значений контрактов по всем срокам исполнения, закрылись октябрьские позиции с ценовой отметкой в 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса и открылись апрельские.

В общем за месяц декабрьские контракты опустились на 1500 тенге, контракты с исполнением в феврале на 500 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 29 октября 2012 года в тенге за тонну
























Пшеница

ноябрь



декабрь



январь



февраль



март



апрель



май



3 класса



39 500



41 000



41 500



42 000



42 500



43 500



-




Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 29 ноября 2012 года в тенге за тонну
























Пшеница

ноябрь



декабрь



январь



февраль



март



апрель



май



3 класса



закрылись



39 500



41 500



41 500



42 500



43 500



44 500




На этом фоне отмечается небольшое снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За вторую половину ноября цены на пшеницу 3 класса и выше отметили понижение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 500-300 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44300 тенге за тонну ($294.55, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 29.11.2012), пшеница 4 класса продается за 39800 тг ($264.63). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 61000 тенге за тонну ($405.58), высшего сорта - по 63500 тенге за тонну ($422.21). Второй сорт муки на рынках стоит 57900 тенге за тонну ($384.97).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 43000 тенге ($285.9), а пшеницу выше 27% клейковины - за 45800 тенге за тонну ($304.52), 4 класс - 37700 ($250.66), ячмень 2 класса теперь стоит 36100 тенге за тонну ($240.03). Высший сорт муки сегодня реализуется по 62700 тенге ($416.89), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 59900 тенге ($398.27) и по 55800 тенге за тонну ($371.01) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 42100 тенге ($279.92), пшеницу выше 27% клейковины - за 43900 тенге ($291.89), 4 класс - 37800 тенге ($251.33). Ячмень в СКО в данный момент продают по 34900 тенге за тонну ($232.05). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 61000 тенге за тонну ($405.58), а 1-го сорта - по 58500 тенге за тонну ($388.96). Мука 2-го сорта уходит по 55400 тенге за тонну ($368.35).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 42300 тенге за тонну ($281.25), пшеница выше 27% клейковины стоит 44600 тенге ($296.54), 4 класс - 38500 ($255.98). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34700 тенге за тонну ($230.72). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 61000 тенге ($405.58), 1-й сорт в регионе торгуется по 58500 тенге ($388.96). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 55400 тенге за тонну ($368.35).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 43500 тенге ($289.23), 4 класс - 38500 ($255.98), ячмень - по 35700 тенге за тонну ($237.37). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 63200 тенге за тонну ($420.21), 1 сорт - 60700 тенге за тонну ($403.59), 2 сорт - 57600 тенге за тонну ($382.98).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 44200 тенге ($293.88), пшеница выше 27% клейковины - 45600 тенге за тонну ($303.19), 4 класс - 40800 ($271.28). Ячмень - 36900 тенге за тонну ($245.35). Высший сорт муки торгуется по 63600 тенге за тонну ($422.87), мука 1 и 2-го сортов продается по 61100 тенге ($406.25) и по 58000 тенге за тонну ($385.64).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42500 тенге за тонну ($282.58), ячмень - 35700 тенге за тонну ($237.37). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 44200 тенге за тонну ($293.88). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 62900 ($418.22), 60400 ($401.6) и 55300 тенге за тонну ($367.69), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 63500 ($422.21), 61000 ($405.58), 57900 ($384.97) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44500 тенге за тонну ($295.88), 4 класс - 39800 ($264.63). Ячмень - по 36500 тенге за тонну ($242.69). Высший сорт муки стоит порядка 63800 тенге за тонну ($424.2), 1 сорт - 61600 тенге за тонну ($409.57). По 58200 тенге за тонну ($386.97) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43500 тенге за тонну ($289.23), а ячмень второго класса - по 36800 тенге за тонну ($244.68). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 64400 тенге ($428.19), 1 сорт торгуется в районе 61600 тенге ($409.57), 2 сорт - 58500 тенге за тонну ($388.96).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 44700 тенге за тонну ($297.21), 4 класс - 42700 ($283.91), а ячмень - 37700 тенге за тонну ($250.66). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64600 ($429.52), 62100 ($412.9) и 59000 тенге за тонну ($392.29).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 44800 ($297.87), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65800 ($437.5), 61300 ($407.58) и 59300 тенге за тонну ($394.28).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44700 тенге за тонну ($297.21). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 66700 ($443.48), 64200 ($426.86) и 61100 тенге за тонну ($406.25).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45300 ($301.2) тенге за тонну, 4 класса - 42200 ($280.58). Высший сорт муки в Алматы стоит 65600 тенге за тонну ($436.17), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 63100 ($419.55) и по 60000 тенге за тонну ($398.94), соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $334-342, пшеницу с клейковиной 27-30% - 349-357, ячмень - 276-284, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 490-502, 446-476, 444-454 доллара за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $305-311, пшеницу выше 27% клейковины - $318-325, ячмень - за $247-252, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $468-478, $444-454 и $419-429 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $344-352, пшеница с клейковиной 27-30% - 359-369, ячмень - 286-294, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 496-506, 476-486 и 454-464 доллара за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $321-328, пшеница с клейковиной 27-30% - 336-346, ячмень - 257-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 477-487, 457-467 и 438-448 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $416-426, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 420-429, ячмень - 350-359, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 619-629, 586-596 и 566-576 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $414-424, с клейковиной выше 27% - $418-428, ячмень продается за $361-370.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $346-355, с клейковиной выше 27% - $368-378, ячмень - $303-312. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $514-524, $504-514 и $479-489 за тонну.
Источник: Казах-Зерно

Также в разделе:

В Минсельхозе рассмотрят предложения Алтайского края по стабилизации рынка зерна...

Алтайский зерновой рынок замер в ожидании «инопланетян»...

Цены на зерно и муку в Алтайском крае упали на треть из-за высокого урожая...

В Алтайском крае проведут зерновые интервенции для поддержания цен на зерно...

Аграрии Алтайского края уже намолотили свыше пяти миллионов тонн зерна...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Российское зерно обрушило рынок Казахстана
3 ноября 2017, 11:48
Депутаты Парламента Республики Казахстан просят Правительство РК рассмотреть вопрос дополнительного государственного закупа зерна у крестьян, сообщает информационное агентство «Светич». Выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, член Комитета по финансам и бюджету...
Цены на российскую пшеницу сейчас самые высокие за последние четыре месяца
26 августа 2016, 12:14
Цены на российскую пшеницу сейчас самые высокие за последние четыре месяца, сообщает Bloomberg. Специалисты объясняют рост цен на российское зерно тем, что в нем много белков в то время, как в результате затяжных дождей и прохладной погоды во Франции, одном из главных конкурентов России,...
Держите маржу. Как будут зарабатывать на зерне в новом сельхозгоду
17 мая 2013, 11:56
Сезон-2012/13 запомнится рекордно высокими ценами и неплохой прибылью. В новом сельхозгоду цены не достигнут максимумов (урожай будет больше), но упасть до уровня себестоимости им не позволит глобальный рынок: в США и ЕС заметно сократится валовой сбор. Аграрии могут надеяться на компенсацию...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

 

Недавние ответы: